Cinco relatos de fantasía y aventuras escritos por J. R. R. Tolkien: Roverandom, Egidio, el granjero de Ham, Las aventuras de Tom Bombadil, El herrero de Wootton Mayor y Hoja de Niggle, con ilustraciones del reconocido artista Alan Lee, quien también aporta un epílogo. Completan la obra una introducción del experto en Tolkien Tom Shippey y el ensayo Sobre los cuentos de hadas, que ofrece una cautivadora mirada a la imaginación de J. R. R. Tolkien.
No debemos, no tenemos que dejar de dibujar sólo porque todas las líneas tengan forzosamente que ser rectas o curvas ni de pintar porque sólo haya 3 colores primarios.