En un universo futurista conviven seres humanos con otras especies fruto de la ingeniería genética. Dicho universo lo gobiernan los señores de la instrumentalidad, una clase social despótica que en ocasiones, sin embargo, se comporta con benevolencia. La dama muerta de Clown Town reúne siete relatos en torno a ese mundo creado por Smith, dominado por las complejas y sutiles relaciones emotivo-telepáticas, entre el hombre y el animal.
la misericordia y el amor. Son mucho más ricos que la muerte, si puedes hallarlos. En cuanto los encuentres, la muerte perderá importancia.
Pero no encontraba trabajo; sin trabajo, no tenía tiempo para el amor; sin trabajo ni amor, perdía todas las esperanzas.
La madre había sido equina, rubia, grande: la clase de mujer que es feminista porque no resulta muy femenina.