Ulises, rey de Ítaca, vuelve a su tierra tras terminar la guerra de Troya. Pero encuentra muchos obstáculos en su camino. Consigue sobrevivir y llega a su casa. Allí, su mujer, Penélope, después de veinte años de espera, está a punto de casarse de nuevo. Tiene muchos pretendientes. Idea un concurso: él que salga ganador podrá casarse con ella. Pero llega Ulises y la mujer le reconoce, gracias a un secreto que los dos compartían.