Durante los siglos anteriores a su encuentro con el Rey Arturo, Merlin se dedica a viajar por otros mundos. Entabla amistad con el héroe griego Jasón, que va en busca del vellocino de oro, y más tarde con su mujer Medea. Cuando el odio y la traición los separan, Merlin emprende una vida errabunda hasta que un encuentro fortuito le conduce al rescate de Argo, la nave que contiene el espíritu de Jasón.