Con trece años, Dennis descubre las fotografías de un bello joven mutilado y al parecer asesinado en un sádico acto sexual. Las imágenes se convierten en el catalizador de su obsesión por la muerte, la mutilación y el descuartizamiento como formas de supremo conocimiento de lo que esconden los cuerpos. Dennis viajará por Europa, desde donde enviará a un amante el relato de sus crímenes, de la realización de sus atroces deseos...