El hada Merengada ha vuelto. Necesita la ayuda de Pupi. Varias de sus hadas han desaparecido sin dejar rastro. Sin las hadas, todo está a punto de desaparecer también: la magia, los colores, los níveos y los silvestrinos, y todos los seres que habitan los bosques.¿Quién puede estar detrás de lo que ocurre?