Año 1966, Kyushu, Japón. Kaoru profundiza en su amistad con el conflictivo Sentaro gracias al jazz. Paralelamente, Kaoru se enamora de Ritsuko, mientras que Sentaro, por el que suspira Ritsuko, no tiene ojos más que para Yurika... El amor y la amistad se entrecruzan mientras las vidas de estos jóvenes dan un vuelco imprevisto...