Después de doce años de matrimonio, la otrora fortuita unión de Enrique VIII y Catalina de Aragón se encuentra estancada y sin amor. Su única hija, María no es considerada una heredera adecuada y la obsesión del monarca por tener un heredero legítimo para proteger el trono de los Tudor lo ha convertido en un rey cruel y temible. Cuando la joven e intrigante Ana Bolena llega de la corte francesa, Enrique es fácilmente seducido por su oscura belleza y espíritu valiente. Pero su deseo de poseer a la astuta chica conduce a una lucha a muerte por el poder, que promete destruir la vida de Catalina y María, y cambiar para siempre la fe de Inglaterra