Ha llegado un circo a Morgana y Sadik, un joven de la ciudad con extraordinaria imaginaciÛn, es convencido para que, noche tras noche, durante la funciÛn, divierta con sus fantasías a grandes y pequeños contando mordaces fábulas. Por ellas desfilarán animales tan inverosímiles como la risocuerna, el rinoorejas o el metijÛn... Otra magnífica obra con la que nos deleita el autor de Narradores de la noche y Viaje entre la noche y la mañana.