Una iniciación sexual de contrabando, el trágico retorno al escenario de nuestros ancestros, una mujer que huye con un vendedor ambulante, dos ancianos unidos por la pasión, un padre matagatos, el amor en pleno montaje de El mago de Oz y fotos que mueren con algo más que recuerdos. José Luis Borau nos sumerge en estas sorprendentes historias escritas o concebidas a lo largo de los años que el autor viviera a orillas del Mulholland Drive.